金石通策略

市场全天震荡分化华融资产，三大指数涨跌不一。从板块来看，机器人股表现活跃，固态电池板块震荡拉升，芯片股午后异动上涨。下跌方面，算力硬件股大跌。

ETF上涨方面华融资产，机器人相关ETF涨超5%。

华融资产

有分析认为，国内人形机器人行业在8月呈现出多点开花、各细分赛道均有亮点的融资态势，涵盖了本体制造、触觉传感器、运控系统、灵巧手、3D视觉感知等多个关键领域，融资轮次也从天使轮到E轮不等；国内外差异化的竞争格局将为全球人形机器人技术进步提供更多元化的解决方案，最终加速整个产业的发展进程。

ETF下跌方面，通信、人工智能相关ETF跌超4%。

有券商表示，随着AI集群向十万卡甚至百万卡升级，通信的重要性和价值量正在不断提升，全球光模块龙头或将充分享受行业的高度景气。此外，展望2025年下半年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型的持续进步以及中国科技公司在生态、场景落地等方面的探索华融资产，AI正在从单点的技术进步迈向更广泛的生产力落地阶段。

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